AMA CORPORATION PLC (« AMA »), éditeur et intégrateur d’applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs de terrain connectés, annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public d’un montant de 7,99 millions d’euros (l’ « Offre »).
Raisons de l’opération
La Société prévoit d’utiliser le produit de l’Offre pour continuer d’afficher une situation financière solide avec des capitaux propres renforcés tout en maintenant un rythme d’innovation élevé et une stratégie commerciale internationale.
A l’issue de l’Offre, la Société disposerait d’un horizon de trésorerie supérieur à 12 mois, hors activation des lignes de financement déjà octroyées dont le montant s’élève à 12 millions d’euros à la date du présent communiqué de presse.
Modalités de l’opération
Structure de l’Offre
L’Offre a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public, de 30 769 230 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,125 livre sterling (les « Actions Nouvelles ») à un prix de souscription unitaire de 0,26 euro, soit un produit brut d’émission de 7 999 999,80 euros. Le produit net de l’Offre est d’environ 7,8 millions d’euros.
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